Обучение работе с отчетами в CRM

Типовые отчеты:
  • Объем сделок по менеджерам. Отчет показывает общий объем сделок, над которыми работали менеджеры в отчетный промежуток времени, долю выигранных и проваленных сделок, а также доход, полученный менеджерами от выигранных сделок. Отчет позволяет сравнить работу менеджеров по общей доходности и по эффективности работы по сделкам. Отчет предназначен для руководителей отделов.
  • Объем сделок по контактам. Отчет показывает общий объем сделок, осуществлявшихся по контактам за отчетный период, долю выигранных и проваленных сделок, а также полученный доход от выигранных сделок. Отчет позволяет выделить наиболее ценные контакты для работы и предназначен для менеджеров (анализа своих контактов) и их руководителей (анализ всех контактов, с которыми работает их отдел).
  • Доходность по компаниям. Отчет показывает общий доход, который был получен от заключения сделок с компаниями за указанный отчетный период. Отчет позволяет выделить наиболее ценные компании для последующей работы и предназначен для менеджеров для анализа своих компаний и их руководителей для анализа всех компаний, с которыми работают их отделы.
  • Объем сделок по компаниям. Отчет показывает общий объем сделок, осуществлявшихся по компаниям за отчетный период, долю выигранных и проваленных сделок, а также полученный доход от выигранных сделок. Отчет позволяет выделить наиболее ценные компании для работы и предназначен для менеджеров для анализа своих компаний и их руководителей для анализа всех компаний, с которыми работают их отделы.
  • Выигранные сделки. Отчет показывает список успешно завершенных сделок за отчетный период.
  • Просроченные сделки. Отчет показывает список сделок, обработка которых должна была уже по плану завершиться, но не была завершена по каким-то причинам. Отчет позволяет отслеживать просроченные сделки для стимулирования усилий менеджеров, ответственных за них. Отчет предназначен для менеджеров (отслеживания своих просроченных сделок) и для их руководителей (отслеживания общей картины с просроченными сделками по отделу и возможности принять меры).
  • Ожидаемые продажи. Отчет показывает список сделок, находящихся на данный момент в незавершенной стадии и которые должны завершится в скором будущем. Отчет позволяет оценить ожидаемый доход в разрезе сделок разного типа, разной вероятности успешного завершения, разных клиентов и ответственных. Данный отчет предназначен для руководства для оценки вероятного дохода.
  • Распределение незавершенных сделок по стадиям. Отчет показывает распределение открытых сделок по стадиям и позволяет оценить текущее состояние портфеля по этому признаку. Отчет предназначен для руководителей для оценки количества и долей сделок, находящихся в разных стадиях.
  • Доходность по товарам. Отчет показывает сколько, на какую сумму и какого товара было продано за отчетный период. Отчет позволяет выделить самые продаваемые товары и предназначен для руководителей.

Фильтры в отчетах

В отчетах работают фильтры, с помощью которых данные в отчете конкретизируются и уточняются. Например, в отчете «Выигранные сделки» в фильтре задается период для отчета, сумма сделки и ее тип, выбираются ответственные и компания. В итоге на данном отчете можно увидеть, что конкретно продал менеджер, или что конкретно купили клиенты - какие сделки при этом заключили.
Вернуться к списку