Новый счет привязывается к сделке

Менеджер может в любой момент создать новый счет для сделки, работая в CRM. Для этого ему достаточно перейти на вкладку «Счета» в детальном представлении сделки и выставить новый счет.

Форма заполняется автоматически

Если счет создается из сделки, к которой привязаны контакт и компания, они автоматически становятся в счете контрагентом и контактным лицом. Поля реквизитов плательщика автоматически заполняются из карточки клиента. 

Добавьте в счет товары и услуги

Менеджер может изменять список товаров и услуг, на которые выставляется счет: добавлять и удалять товары, изменять количество, единицы его измерения, скидки и налоги. 

Отправьте счет из CRM клиенту 

Сформированный в CRM счет автоматически привязывается к почтовому адресу клиента, и вы тут же можете отправить ему этот счет на e-mail. Этот же счет, если нужно, можно скачать в PDF.

Вернуться к списку